События разворачиваются в «эпоху милитаристов» в Китае, когда страна оказалась втянута в затяжную гражданскую войну, возглавляемую военными правителями. Молодой офицер Муронг Фэн, получивший образование в России, после смерти отца, высокопоставленного генерала, возвращается на родину, где сразу же сталкивается с заговорщиками, желающими узурпировать власть. Противостоя множеству врагов, мужчина становится военным губернатором Севера и приступает к объединению страны, но в его политические амбиции неожиданно вмешиваются чувства к простой женщине Инь Цзин Вань.