Во главе истории находится мальчик Уильям Вулф, имеющий большую фантазию, который из-за застенчивости скрывает свое лицо за маской волка и не ладит со сверстниками. Перейдя учиться в школу-интернат, он случайно обнаруживает в лесу неподалеку магический портал и попадает в секретное измерение, где обитают фантастические существа, которые занимаются созданием всевозможных вещей для человеческого мира: от облаков до воспоминаний. Подружившись с Ксандрой и Спраутом, мальчик вовлекается в удивительные приключения и наконец-то находит применение своему безграничному воображению.