Действие разворачивается в конце XIX-го века в Канаде вокруг двоих друзей, объединенных судьбой, но разделенных ужасной трагедией. Джеймс Хоулетт, больной мальчик, живет в мрачном мире, где над слабыми издеваются и не дают шанса на счастливое будущее. Вскоре в поместье прибывает юная сирота Роуз, которая становится лучшим другом Джеймса. Тем временем Дог терпит жестокие издевательства родного отца, не имея надежды на лучшую жизнь. Когда Дог и Томас решают ограбить поместье Хоуллетов, Джеймс и Роуз сталкиваются с шокирующими событиями, которые становятся началом истории Росомахи.