Действие происходит на планете Хайсин, куда много тысячелетий назад прибыли две расы похожих на людей пришельцев, Яшоу и Диксинг. Первые сумели обуздать генную инженерию, благодаря чему получили возможность превращаться в местных растений и животных, а вторые ушли жить глубоко под землю, где открыли сверхъестественные способности и черную магию. В наши дни подземные мутанты, считающиеся людьми вымыслом, начинают свои враждебные вылазки на поверхность, желая развязать войну. Чжао Юньлань, возглавляющий Особый следственный отдел, и профессор биологии Шен Вэй объединяют усилия, чтобы предотвратить угрозу.