Копенгаген. Двух бедных мальчиков продают в цирк, где их тренируют вместе с двумя девочками. Их первое выступление проходит с успехом. Спустя годы, уже будучи молодыми людьми, они всё ещё вместе, но найти работу становится всё труднее. Однажды, после одного из представлений, графиня приглашает одного из мальчиков к себе домой и соблазняет его. Одна из девушек, влюблённая в него, следует за ними...