В результате кровопролитной гражданской войны в начале III века император Китая теряет контроль над ситуацией, а его империя Хань распадается на три враждующих государства. На севере страны приходит к власти целеустремленный и жестокий полководец Цао-Цао, который приступает к осуществлению череды военных операций, намереваясь объединить китайскую территорию под своим знаменем. Ему противостоят двое других царей, не менее амбициозные Сунь Цюань и Лю Бэй, которым приходится вступить в союз, чтобы дать судьбоносный бой у «Красной скалы».