Действие происходит в период династии Тан. Люди сосуществуют вместе с демонами. Ли Сюань, человек, имеющий половину человеческой крови и полудемона, нарушил мир во всем мире. История расскажет о развитии отношений Ли Сюаня и Су Юлинг, шпионки из племени демонов.