Во времена правления китайского императора Чжэнь Цзун из династии Сун было сформировано специальное секретное ведомство «Большая медведица», которое занималось расследованием дел государственной важности. Центральным персонажем истории является молодой и проницательный деревенский юноша Тай Суй, который присоединяется к ведомству, где знакомится с импульсивной У Яо Гуан и бабником Лю Суй Фэном. Вместе главные герои берутся за поиски неуловимых наемных убийц, лесных демонов и раскрывают подлые дворцовые интриги.