Действие происходит во времена череды политических переворотов в средневековом Китае, получивших название «Эпоха пяти династий и десяти царств». Страна, разоренная сверхъестественными силами зла, ведет неравную борьбу с помощью боевых и магических искусств. Повсюду возникают конкурирующие академии, которые посещают талантливые студенты, учащиеся использовать колдовство и навыки рукопашного боя, чтобы побеждать демонических врагов. Во главе истории находятся двое перспективных сирот, поступивших в одну из академий, где начинают свое восхождение к становлению воинами...