В центре сюжета находится молодой неудачник Кермек, не отличающийся большим умом, который возвращается в родной небольшой город после того, как отсидел несколько лет в тюрьме за грабеж и вышел по УДО за хорошее поведение. Расхаживая в гавайской рубашке и ален-делоновской шляпе, он одержим мечтой открыть кинотеатр посреди степи, чем еще больше закрепляет за собой репутацию наивного дурочка, поскольку городом правят мафия и коррумпированная полиция. Объединив усилия с местной проституткой Евой, главный герой пытается противостоять бандитам, стремясь во что бы то ни стало добиться своей цели.