Действие разворачивается на севере Канады и рассказывает историю черно-бурого лиса по имени Домино, чье взросление происходило в атмосфере постоянной смертельной опасности из-за сурового климата, голода и собак местных охотников. Когда большая часть его семьи погибла и распалась, Домино начал самостоятельную жизнь, нашел себе подружку Белогрудку и вырыл нору в уютной осиновой роще, где когда-то вырос сам. С этого момента начинается его противостояние с черной собакой по кличке Гекла, принадлежащей рыжему мальчишке Абнеру Джуксу.