Реалити-шоу с участием знаменитых американских дрэг-квин Кристофера Колдуэлла, Дэвида Хаггарда и Дариуса Джереми Пирса. Надевая свои самые экстравагантные наряды, в сопровождении съемочной группы они путешествуют по разным маленьким городам США, где все еще господствуют традиционные ценности, консервативные взгляды и религиозные общины. Троица разыскивает в этих местах немногочисленных представителей ЛГБТ-сообщества, которым помогает отринуть страх, а затем приглашает принять участие в однодневном дрэг-шоу.