Китай 1910-е годы. После полного истребления его семьи, 17-летний Бай Лушэн убегает на северо-запад, где использует имя сына комиссара - Лун Сян - и обзаводится сторонниками, ожидая удобный случай для мести. Лун Сян с детства живёт безнаказанно, никем не притеснённый. Из его окружения у него есть только служанка Я Я. Он упрямый, жестокий, бесчеловечный, не ставящий людскую жизнь ни во что. Лушэн продумывает каждый свой шаг, однако Лун Сян ловит его и жестоко пытает и наказывает.