Героиня смотрит в кинотеатре фильм о Кавказе, а позже встречает актера Дмитрия Кипиани. Она знакомится с ним и приглашает домой. За столом гость рассказывает Павлику, Софочке и ее подружке всякие небылицы о далёком романтичном Кавказе. Заворожённая рассказами гостя, Софочка решает поехать на Кавказ вместе с ним. Уже куплены билеты. Однако об этом не успевает узнать обнаруживший отсутствие жены муж. Он спешит на вокзал. Однако в последний момент его супруга отказывается от поездки. Муж же, не зная этого, остается вместе с актером в вагоне уходящего на Кавказ поезда «Ленинград — Тифлис». На Кавказе он знакомится с «достопримечательностями» города: тифлисскими банями, лезгинкой и цирюльником, бреющим клиентов при помощи сабли… Домой в Ленинград герой возвращается «настоящим кавказцем» в полном облачении — кинжал, черкеска, сапоги. Вот только снять все это с себя оказывается серьезной проблемой… Будучи чрезмерно полным, он вынужден прибегнуть к помощи дворника, но безрезультатно — и ему приходится прямо в черкесске отправляться на работу. По пути на предложение экскурсионного бюро совершить путешествие по Кавказу он отвечает решительным отказом.