О фильме: Приключения молодого Иссея продолжаются. Однажды Риас Гремори получает известия о том, что из Ада вырвался демон со странными наклонностями. И теперь должен быть пойман и наказан. В тот же день Риас Гремори приводит приговор в действие. Но есть одна проблема. Этот демон не так прост, как показалось на первый взгляд. Он оказался алхимиком и смог вывести гибрид насекомоядного растения и дракона, который бродит где-то рядом. В это же время из школы начинают пропадать девушки с большой грудью. Это серьезно беспокоит мужское население школы. Риас Гремори также под угрозой, а верному Иссею вновь придется встать на защиту президента, прогнав прочь похотливые мысли. Но так ли это легко, как кажется