13-летний Рикуо Нура окончательно принял судьбу, по праву рождения навечно поместившую его между «дневным» миром людей и «ночным» миром демонов-ёкай. Наследник сильнейшего клана Канто в своей ночной ипостаси успел совершить немало славных дел и сплотить группу преданных соратников, но достаточно ли этого для главного испытания – схватки с Хагоромо-Гицунэ, главой демонов Киото? Возрожденная лисица-оборотень когда-то предательски убила отца Рикуо, а теперь копит силы, чтобы захватить древнюю столицу и отомстить старым врагам.