События разворачиваются в Британии на стыке языческой и христианской культур, когда на смену постепенно увядающему римскому владычеству начали приходить дикие саксонские захватчики. В эти непростые времена словно из ниоткуда появляется таинственный молодой человек по имени Мерлин, который обладает необычайной духовной силой и пророческим даром. В ходе своих странствий он объединяет разрозненные королевства, прокладывает путь для возрождения английской нации и становится ключевой фигурой в наступающей эпохе Камелота.