В середине VI века византийский император Юстиниан сумел развязать войну между двумя королевствами варваров — лангобардами и гепидами. Лангобардский король Альбоин завоевывает христианские земли гепидов, убив их предводителя и взяв в заложники его семью. Он стремится объединить усилия с проигравшим народом для нападения на Рим, а также намеревается жениться на Розамунде, молодой дочери убитого им короля. Девушка любит другого мужчину и охвачена ненавистью за смерть отца, поэтому начинает размышлять, как дать отпор Альбоину.