События разворачиваются в историческую «эпоху пяти династий и десяти царств», где полководец по имени Чу Куй основал собственную правящую династию, вынудив императора Ай отказаться от престола. Однажды герой спасает упавшего со скалы таинственного юношу, умеющего превращаться в волка. Назвав его Чжу Ювэнем, он дарует ему титул наследного принца. Несколько лет спустя парень встречает Ма Чжайсин, красивую дочь военного губернатора, что вовлекает обоих в водоворот опасных любовных приключений и непредсказуемых дворцовых интриг.