21 июня 1941-го года, провинциальный городок в Латвии. Артисты известного цирка, которым руководит талантливый Андрей Белов, дают первое выступление, а один из номеров исполняет Эльза — воздушная эквилибристика и жена Белова. Находясь под куполом цирка, Эльза обращает внимание на маленькую девочку, очень похожую на ее родную дочь, которая погибла пять лет назад. Мимолетная потеря концентрации оборачивается для эквилибристки серьезной травмой, когда она падает с высоты. На следующий день начинается Великая Отечественная война, и город был захвачен немцами. Белову предстоит любой ценой защитить жену-еврейку от нацистов.