Священник О’Салливан, потерявший веру в Бога, не может забыть монахиню, с которой у него была романтическая связь. Однажды он сопровождает в качестве гида по Мексике группу туристов, включая студента-археолога Кэла, беглеца Лори и многих других, а затем к ним присоединяется Тесса, возлюбленная священника, и ее неугомонный сын. Пока во время автобусного путешествия туристы преследуют собственные цели, озлобленный доктор Ум-Цзек планирует перевоплотиться в Бога Смерти, но для этого ему необходимы детские сердца. О’Салливан, обманутый Ум-Цзеком, становится одержим Богом Смерти, а туристы должны объединиться, чтобы помешать коварному плану доктора...