Сюжет рассказывает историю воинственного Мухаммеда Алп-Арслана, племянника Тогрула, наместника западного Ирана, которому было суждено стать султаном государства Сельджукидов и открыть для своего народа путь к завоеванию территории Византийской империи. В середине XI столетия, вместе с войском он отправляется в экспедицию в Анатолию, чтобы сплотить местных туркменов для священной войны против неверных. Во время похода мужчина спасает от смерти молодую туркменскую женщину, что зарождает между ними первую искру большой любви.