В ходе покушения на Андрея Фролова капитану полиции удалось выжить, вот только его отец получил тяжелое ранение. Мужчина подозревает в преступлении давнего врага, бывшего полицейского-оборотня Толю Дубинина, однако из-за отсутствия улик и доказательств дело закрывают. Вскоре после происшествия, Фролова в очередной раз пытаются вернуть в отделение Центрального района, но возвращение снова идет не по плану. На этот раз препятствием для перевода становится тот самый Дубинин, а также происки разыскиваемого главы района по имени Александр Петров.