Будка ТАРДИС, способная преодолевать время и пространства, материализуется 20 июля 1966 года на одной из взлетно-посадочных полос лондонского аэропорта Гатвик, а Доктор и его друзья едва не попадают под шасси быстро снижающегося самолета. Спасаясь от подоспевшей службы безопасности, они разбегаются по сторонам, а Полли, в свою очередь, становится свидетельницей убийства в одном из ангаров мужчины из энергетического оружия. Главные герои вскоре приходят к выводу, что имеют дело с враждебной расой инопланетян, крадущей личности людей, известной как Хамелеоны.