После того как американский дрэг-артист Саша Велюр стал победителем престижного шоу «Королевские гонки РуПола», он и его коллеги-актеры готовятся к демонстрации дрэг-выступлений, чтобы превратить скромное представление в зрелище, достойное бродвейских театров. Таинственный Вандер Вон Одд привносит элегантный ужас в выступления дрэг-артистов, в то время как Неон Калипсо рассказывает свою невероятную историю. Секс-символ бруклинского дрэг-общества Джеймс может быть стеснительным и застенчивым за пределами сцены, но во время шоу он харизматичен и самоуверен, а безымянная Королева выходит к зрителям, чтобы открыть нечто духовное и уникальное.