В 1898 году китайский император Айсиньгьоро Цзайтянь собирает во дворце группу молодых реформаторов, чтобы пустить развитие страны по европейскому образцу, но его пожилая тетка, вдовствующая императрица Цыси совершает государственный переворот, посадив того под домашний арест и отменив большинство уже принятых реформ. Сторонники свергнутого императора противостоят заговорщикам, но погибают в неравной схватке. Патриот своей страны и мастер боевых искусств по имени Хо Юаньцзя, ставший свидетелем кровавых репрессий, посвящает жизнь борьбе как с внутренними врагами, так и с японскими оккупантами.