1942-й год. Закаленный в сражениях с нацистами Иван Никулин в компании своего боевого товарища Василия Клевцова возвращается на фронт. Находясь в поезде, который доставит их к линии столкновения, моряки оказались в окружении превосходящих сил противника. Решив дать решительный отпор захватчикам, матросы вступили в бой и успешно справились с натиском гитлеровских десантников. В дальнейшем главные герои вынуждены продолжать путь по бескрайним просторам страны своим ходом, поскольку эшелон был уничтожен немцами. В этом смертельно опасном приключении матросы решают сформировать партизанский отряд, лидером которого становится Иван Никулин.