Русский художник Смолин, прибывший в Гамбург на антикварную выставку, обнаружен мертвым в гостиничном номере. Расследование инцидента ведет полицейских в Калининград, где к работе над делом приступает Слепой — отважный и безжалостный внутренний агент. Тем временем в Калининград из Гамбурга следует бывший немецкий разведчик Крюге, которому поручено найти антикварную чашу, имеющую огромную историческую ценность. В то время как Слепой продолжает выяснять новые факты о смерти Смолина, судьба сводит оперативника с Крюге…