История мусульманского пророка Юсуфа, отличающегося необычайной красотой и талантом трактовать сны, за что стал любимым ребенком у своего отца Якоба. Однажды чувство зависти побуждает старших братьев от другой женщины избавиться от парня, который в итоге попадает в рабство к Потифару, одному из египетских вельмож фараона. Влюбленная в молодого раба жена хозяина по имени Зулейха склоняет разделить с ней ложе, но получив отказ, отправляет того в темницу. Именно с этого момента Юсуф начинает проповедовать слово Божие и становится пророком.