Фрэнк Дэвис и его супруга Ленор с нетерпением ждут скорого появления на свет их второго ребенка. Но мальчик рождается мутантом и в скором времени зверски убивает персонал больницы, а затем совершает побег. В то время пока полиция проводит расследование трагического инцидента, Дэвисы привлекают внимание общественности, после чего Фрэнк лишается престижной работы, а Ленор выясняет, что мутация сына могла быть спровоцирована противозачаточными таблетками, которые она принимала долгое время. Тем временем младенец-мутант продолжает совершать жестокие убийства на улицах города, представляя серьезную опасность для мирных жителей...