Накануне Рождества в Денвере совершаются несколько краж произведений искусств в крупных галереях. Главным подозреваемым выступает некий Фрэнсис Миллер, который работал в каждом из мест в костюме Санта-Клауса незадолго до ограбления. Департамент полиции решает устроить за мужчиной слежку, задействовав двух оперативников, многообещающего новичка Таню Моррис и опытного детектива Райана Андерсона, которые арендуют соседний дом и изображают из себя влюбленных молодоженов. По мере развития напряженной операции полицейские под прикрытием начинают испытывать друг к другу настоящие чувства.