Накануне рождества 1947-го года маленький Гарри становится свидетелем недетской сцены: его любимая мама орально удовлетворяет мужчину, наряженного в костюм Санта-Клауса. С тех пор прошло много лет, повзрослевший главный герой трудится на кукольном заводе, изготавливающем праздничные игрушки, и всем сердцем обожает основного рождественского персонажа. Вот только страсть выросшего мальчика принимает неожиданные формы: он наблюдает за окружающими детьми, ведет собственный список «плохих» и «хороших» ребят и каждому из них готовит собственный «подарок» в соответствии с его характеристикой.