Чеченский террорист Исмаилов известен невероятной жестокостью и хитростью, позволяющей ему ловко уходить из любых расставленных для него ловушек. Для поимки опасного преступника отправляют сотрудников ФСБ, майора Логинова, который провел несколько долгих месяцев в плену чеченцев, и полковника Райского. Второму приходит гениальная идея — сделать товарищу операцию по изменению внешности и внедрить его в стан врага, чтобы изнутри уничтожить смертельно опасных бандитов и наконец-то передать Исмаилова в руки правоохранительных органов.