В 1526 году военачальник Джованни де Медичи руководит армией наемников, которые выкрасили свои доспехи в черный цвет, чтобы незаметно преследовать врага ночью. Тем временем многочисленная армия Римской империи вступает в конфронтацию с Папой Римским, которого безжалостный немецкий генерал планирует жестоко убить. Защищая мирных жителей и свою страну, понтифик нанимает армию Джованни, чтобы предотвратить падение Италии и собственную смерть. Ценой бесчисленных потерь и не имея ни малейшего шанса на успех, де Медичи защищает Папу Римского и Италию...