В 1930-х годах в Москве под видом иностранного профессора Воланда объявляется сам Сатана со своей свитой. На Патриарших прудах он знакомится с молодым поэтом Иваном Бездомным и редактором местного журнала Михаилом Берлиозом, чьи судьбы с этого момента начинает преследовать злой рок. Редактор трагически погибает под колесами трамвая, а поэт оказывается в психушке, где его ожидает встреча с таинственным Мастером, автором романа о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, который подписал смертный приговор странствующему философу Иешуа.