Генерал Маленков — высокопоставленный советский офицер, который принял важное решение — переметнуться на Запад. Специальный агент ЦРУ Гарри Уоргрейв призван возглавить команду оперативников и найти способ доставить генерала, сообщившего о том, что СССР занимается разработкой биологического оружия, в безопасную зону. Тем временем Гарри решает использовать Маленкова как приманку, чтобы заманить секретных агентов врага в ловушку. Вместе Уоргрейв и Маленков путешествуют по странам Европы поездом, в то время как по их следу идет опытный шпион Николай Бунин.