В XI веке в одной из деревень Древней Руси происходит раскол на религиозной почве, где одна половина жителей примыкает к новой христианской религии во главе с отцом Агафангелом, а вторая остается верна языческим обрядам, которые проповедует староста Григорий. Третьей стороной конфликта выступает местная знахарка Феофания, в одиночку воспитывающая сына Нестора, которую считают ведьмой. Однажды летом во время поклонений Перуну молодая Анна, преданная христианскому Богу и не желающая участвовать в сексуальных оргиях, оказывается изнасилована и убита в близлежащем лесу. Найденные на теле глубокие раны дают повод полагать, что в ее смерти виновен оборотень.