Действие происходит во второй половине XIX века на северо-западной границе Индии, где британский гарнизон, удерживающий форт Кандагар, противостоит войскам местных племен, которых возглавляет Эли Хан. Английский офицер-полукровка, лейтенант Кейс славится среди коллег храбростью и отвагой, но из-за инцидента со своим товарищем попадает под трибунал, лишается звания и приговаривается к 10 годам тюремного заключения. Мужчина сбегает в горы, где вступает в союз с разбойниками, помогая им организовать набег на британский форт.