В конце XIV столетия династия Коре приходит в упадок, что побуждает влиятельного дворянина Ли Сонге произвести насильственную смену власти и самому занять трон во дворце. История сосредоточена вокруг жизни его сына Тхэджона Ли Банвона, прирожденного военного полководца, который помогал совершить государственный переворот, но был несправедливо лишен титула главного наследника на престол в пользу его младшего брата Ли Бансока. Молодой военачальник приступает к политическим интригам, намереваясь утвердить свою кандидатуру в качестве наследного принца.