Однажды на катке подростка Тео дразнят одноклассники на глазах у его новой девушки Симоны. Оскорбленный поведением подростков, Тео убегает домой к своему лучшему другу — родному дедушке Гарольду. Дедушка спешит завершить работу над гигантской фреской королевства Таннаная, а Тео активно помогает ему. Случайное стечение обстоятельств приводит к падению Харальда с лестницы, после чего он впадает в кому. Чтобы спасти лучшего друга от верной смерти и вернуть его в реальный мир, подростку предстоит отправиться в опасное путешествие в волшебный мир Таннаная.