Мультфильм состоит из двух небылиц — «Перепилиха» и «Апельсин», которые со слов рассказчика приключились в Архангельском крае. В первом сюжете женщина, собирающая ягоды в лесу, неожиданно сталкивается с медведем, кричит от испуга и невольно открывает у себя удивительную сверхспособность. Вторая история сосредоточена вокруг экипажа паромной переправы — мужика и медведя-матроса, которые случайно выронили за борт апельсин. Некоторое время спустя, на том месте из воды вырастает большое апельсиновое дерево с одним единственным огромным плодом, сорвать который оказывается непростой задачей.