Однажды чародейка Бефана, которая приносит детям подарки в сочельник, заболела. Не желая, чтобы итальянские дети остались без подарков, она поручила доставить различные игрушки своему помощнику Скарафони. Озлобленный и мерзкий Скарафони собирается продать игрушки на аукционе по высокой цене, но Бефана даже не догадывается о его коварном плане. Когда игрушки выясняют, что Скарафони намерен испортить Рождество для местных детишек, они решают спасти праздник. Вот только сперва им необходимо сбежать от бессердечного Скарафони, а затем отправиться на поиски своего нового дома…