Король одной страны, который не может смеяться приглашает к себе шутов, чтоб они могли позабавить его и развеселить. Многие шуты и комики потеряли свои головы после неудачных попыток рассмешить короля. Брезель, приглашенный вызвать хотя бы улыбку на лице короля, терпит не удачу. Увидев сон, очень сильно похожий на реальность, Брезель вынужден создать комикс. И в самый трудный для него момент появляется фея, которая дарит волшебный карандаш. Так герой комиксов Вернер оживает, радуя своими приключениями на стройке, в больнице и …