Фильм рассказывает о трудовых буднях сотрудников провинциального милицейского отдела. Следователю Славе Голубеву поручают дело об убийстве мужчины, тело которого случайно обнаружил грибник: согласно словам старика, неизвестный лежал в луже крови рядом с мертвой овчаркой. В это же время начальник молодого сыщика берется за расследование таинственного исчезновения двадцатилетней девушки, дочери местной телеведущей. В ходе поиска жесткого убийцы и пропавшей женщины главные герои понимают, что расследуемые события запутанным образом связаны между собой.