Под проницательным взглядом двух безмолвных падших ангелов, которые обречены на подчинение, целеустремленный и бесстрастный режиссер Франсуа пытается работать над экспериментальным фильмом о женском удовольствии, когда они нарушают различные табу. Однако режиссер даже не догадывается, что падшие ангелы, посланные, чтобы сломить его волю, манипулируют его интересами и диктуют каждый последующий его шаг. Работа над фильмом, включая серию частных прослушиваний молодых женщин, находится в самом разгаре, вот только герой не замечает окружающей его смертельной опасности, которую приносят в его жизнь ангелы возмездия.