Однажды преступник, переодетый в Деда Мороза, похитил у маленького мальчика лотерейный билет, оказавшийся выигрышным. Макс и его верный друг Пёс приступают к расследованию этого происшествия, и очень скоро они выясняют, что не только копы ведут охоту на преступника. Вот только проверка всех Дедов Морозов в предновогоднее время — очень сложная задача, поэтому напарники должны не только действовать молниеносно, но и мыслить нестандартно, чтобы опередить преступников. Пока Макс и Пёс увлекаются расследованием сложного дела, Гнездилова поражает странный недуг…