Хильда – 11-летняя любознательная девочка из Тролльберга, обнесенного высокой стеной города, где люди живут в постоянном страхе перед пещерными троллями. Однажды в результате злополучных обстоятельств школьница сама превращается в безобразное существо, которое боится солнечного света и звона колоколов. Благодаря смекалке и отваге она ищет способ вернуться в человеческое обличие, чтобы воссоединиться со школьными друзьями и мамой Йоханной. В то же время глава городского патруля Эрик Альберг вынашивает план окончательного решения вопроса с троллями.