Детектив из Скотланд-Ярда Нейланд Смит лично присутствует на казни жестокого китайского преступника Фу Манчу, но вскоре становится ясно, что голову отрубили вовсе не ему, а загипнотизированному двойнику. Злодей обосновался в секретной базе в Лондоне под Темзой, откуда планирует нанести свой главный удар, который может погубить тысячи человек. Для этого он похищает датского профессора Мертена, всемирно известного биохимика, чтобы заставить его создать мощный яд из экстракта черного горного мака. Полковник Нейланд Смит и помощник похищенного доктора Карл Яннсен должны поторопиться, чтобы предотвратить трагедию.