В канун Нового года почти все лесные зверушки занимаются подготовкой к празднику: рубят елки и разносят их по своим домам, дожидаясь прибытия Деда Мороза, в то время как коварные волки замышляют все испортить. Воспользовавшись моментом неожиданности, они вероломно нападают на доброго волшебника на санях, намереваясь завладеть всеми подарками в мешке. Звуки борьбы расходятся эхом по всему зимнему лесу, в результате чего медведи, лисы, зайцы и белки своевременно прибывают на помощь Деду Морозу, дав бой бесчестным серым разбойникам.