Волею судьбы на плечи озорной сиротки Пильи легла очень ответственная и крайне сложная задача: скрываясь от стража замка Таманвиля малышка переоделась в принцессу и стала свидетельницей преступления злобного Тристана, который, желая оказаться на троне, превращает единственного наследника в странное животное. Теперь главной героине, ее другу шуту, странноватому стражу и трем ласкам придется найти противоядие, сделать из кошачье-цыплячьего существа прекрасного принца Роланда и победить жестокого злодея волшебника.